3 совета по управлению рисками на фондовом рынке

Управление рисками: коэффициент левереджа, стоп-лосс ордера. гарантированный стоп-лосс

Управление рисками (совет 1): коэффициент левереджа

Самое главное, о чем надо думать еще задолго до получения прибыли – это об управлении рисками. Сначала нужно принять решение о том, как много вы готовы потерять (скажем, это $1000), и какой это % вашего счета (допустим, 25%). Без левереджа вы могли бы инвестировать все свои $4000 и остановиться, как только вы потеряли 25% от этой суммы, то есть $1000. При использовании заемных средств (75% коэффициент левереджа), вы можете рассчитывать на сумму инвестиции, равную $4000, но используете только часть суммы, а именно $1000 ваших собственных денег, а оставшиеся $3000 так и висят как денежные средства на вашем счету. То же самое применимо и к более высоким коэффициентам левереджа (например, торговля на форексе), и этот метод гарантирует, что вы никогда не будете инвестировать больше, чем первоначально были готовы потерять. Никогда не используйте $1000 на 75% коэффициенте левереджа (4000 долларов инвестиций) и такую же сумму на валютной бирже с 99,5% коэффициентом левереджа ($200 000 инвестиций), в особенности тогда, когда спираль убытков выходит из-под контроля. Этот метод означает, что вы могли бы использовать ваш счет, словно на нем нет кредитного плеча (оставшиеся деньги лучше хранить наличными), и все же воспользуйтесь возможностью диверсификации, приобретая для продажи различные объекты по вашему счету для маржинальной онлайновой торговли в формате CFD.

Управление рисками (совет 2): стоп-лосс ордера

Все заявки должны сопровождаться стоп-лосс ордерами, что предполагает, что они рано или поздно выйдут за рамки предусмотренных потерь. Определитесь, какова максимальная сумма, которую вы готовы потерять, и если стоп срабатывает, не ставьте снова на эту же позицию. Считайте, что были неправы Вы, а не рынок и двигайтесь дальше. В то время как стоп-лосс может уберечь вас от колебания цен в течение торгового дня, он не может защитить вас от «слепого риска», который представляет собой риск движения цен в обратном направлении, когда рынок (в особенности, фондовый рынок) начинает торги на следующий день. При резком скачке цен на зарубежных рынках он может открыться с падения на 1%+, в то время, так любой стандартный стоп-лосс закрывает позицию на открытие (1% падения). Даже если вы намеревались остановить торговлю после 0,25% падения (допустим, рынок проскочил величину падения 0,25% и упал сразу на 1%, т.е. брокер дал вам лучшую цену, равную 1% падения). Ваш убыток теперь в четыре раза больше, чем вы планировали, и единственный способ избежать этого – выставлять гарантированный стоп-лосс.

Управление рисками (совет 3): гарантированный стоп-лосс

Гарантированный стоп стоит несколько больших денег в обслуживании, однако им следует пользоваться, когда вы ожидаете, что какой-либо актив станет волатильным и когда рынок открыт на весь день (например, фондовый рынок). Когда вы указываете ваш максимальный уровень потерь, ваш брокер гарантирует вам, что даже если рынок открывается с уровня ниже 1%, вы потеряете всего 0.25% , а брокер понесет остальные убытки в размере 0.75%. Это их работа, чтобы хеджировать свою бухгалтерию и компенсировать убытки с суммы, которую вы платите за пользование гарантированным стоп-лоссом. Этот тип ордеров более подходит для краткосрочных трейдеров, нежели инвесторам на длинной позиции, и одновременно должен быть в арсенале любого участника рынка.

Эти два типа стоп-лосс ордеров должны всегда использоваться для предотвращения потерь, превышающих те, на которые вы рассчитывали изначально и стать весьма важным инструментом успешной торговли и инвестирования.

Будьте всегда в курсе!

Подпишитесь на рассылку, чтобы получать наши новые статьи

Нажимая кнопку «Подписаться» вы подтверждаете, что ознакомились с   политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку ваших персональных данных.
Спасибо! Ваша заявка отправлена. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Oops! Something went wrong while submitting the form.